CRM de Empresas
Tu cartera de leads como una planilla viva — vistas guardadas, columnas a tu gusto, modos visuales para cada momento del trabajo, y la posibilidad de compartir todo en tiempo real con tu equipo o cliente. Lo encontrás en Tu cartera de empresas dentro de tu cuenta.
El CRM completo (vistas, columnas, filtros, modos visuales, compartir con permisos) está disponible desde FREE, sin tope de leads, vistas o columnas. Lo único que requiere plan pago es exportar a Excel (GO+).
CRM significa "gestor de relaciones con clientes". Pensalo como un Excel mejorado, hecho específicamente para llevar el seguimiento de a quién contactaste, cuándo, cómo te fue y qué te falta hacer. Synara lo trae pre-armado para que arranques sin configurar nada.
Para qué sirve (y para qué NO)
| ✓ El CRM SÍ sirve para | ✗ El CRM NO sirve para |
|---|---|
| Ver toda tu cartera de un vistazo | Encontrar leads nuevos → es la Búsqueda |
| Agregar información tuya (prioridad, estado, notas, valor del deal) | Mandar mensajes WhatsApp → son los MCPs de WhatsApp |
| Filtrar y ordenar para encontrar lo que necesitás al toque | Programar publicaciones de Instagram → es MCP Placas |
| Cambiar entre vista de tabla y vista de tablero (pipeline kanban) | Mandar campañas de email frías → es otro servicio fuera del CRM |
| Compartir tu trabajo con tu equipo o cliente en tiempo real | |
| Volver a una búsqueda vieja sin volver a pagar |
Las tres cosas que aprendés a usar
| Concepto | Qué guarda | Para qué te sirve | Más en |
|---|---|---|---|
| Vistas | Una configuración completa del tablero: qué columnas se ven, en qué orden, qué filtros tiene, qué modo visual usa. | Cambiar de vista = cambiar de "espacio de trabajo" sin perder lo que tenías en el anterior. | Vistas guardadas → |
| Columnas | Cada dato de un lead. Synara trae columnas listas (nombre, teléfono, email…) y vos creás las tuyas (prioridad, próximo paso, notas, valor). | Convertir el CRM en tu panel de trabajo: con los datos que vos seguís, no solo los que Synara trae. | Columnas personalizadas → |
| Filtros y orden | La forma de encontrar lo que buscás entre cientos o miles de leads. Filtros rápidos, filtros por columna, búsqueda general, ordenamiento. | Que tu cartera escale a 10.000 leads sin que pierdas tiempo en scroll. | Filtros y orden → |
A esas tres se les suman dos capacidades que potencian todo:
| Capacidad | Para qué | Más en |
|---|---|---|
| Compartir vistas | Que tu equipo, tu cliente o tu asistente vea el mismo tablero en tiempo real, con el permiso que vos elijas (lectura, edición o total). | Compartir tu trabajo → |
| Última búsqueda y el historial | Cada búsqueda que guardás desde /ai queda accesible en el sidebar como una vista filtrada a esos leads exactos. Volvés a ellos sin volver a pagar. | Última búsqueda y el historial → |
Cómo se llenan los leads en tu cartera
Los leads llegan a tu cartera por tres caminos:
- Desde la búsqueda — cuando guardás resultados de la Búsqueda Simple, Avanzada o Empresas grandes. Cada búsqueda guardada queda además como vista filtrada en el sidebar bajo "Última búsqueda", para que vuelvas a esos leads exactos cuando quieras.
- Desde tu agente IA — si tenés conectado el MCP Leads, le pedís en lenguaje natural:
creá un registro: Pizzería La Esquina, +5491133334444, La Plata. - Carga manual uno por uno — todavía no está activa para todas las cuentas. Si la necesitás, escribinos.
Tour del tablero — las cuatro zonas
Cuando entrás a Tu cartera vas a ver cuatro zonas. Conocerlas bien te ahorra clicks todos los días:
| Zona | Qué tiene | Truco para acelerar |
|---|---|---|
| Barra lateral izquierda | Las cuatro secciones del sidebar: Cuenta (siempre arriba), Favoritos (si tenés vistas favoritas con ⭐), Compartido (si alguien te compartió vistas), y Vistas (las tuyas, con drag-drop para reordenar). El bloque "Última búsqueda" se expande dentro de "Vistas". | Click en el chevron de cada sección para colapsar/expandir. El estado se recuerda en tu navegador. |
| Barra superior | Logo + breadcrumb con el nombre de la vista activa + botón Compartir + ícono ☰ para abrir/cerrar el menú lateral. | Doble-click en el nombre de la vista para renombrarla al toque (Enter confirma, Escape cancela). |
| Barra de herramientas | Izquierda: caja de búsqueda general + filtros rápidos (redes, contacto, marketing, destacados). Derecha: deshacer/rehacer, ícono ⚙️ (cambia según el modo activo), exportar a Excel, y selector entre Tabla y Tablero. | El ⚙️ cambia su función según el modo: en Tabla edita qué columnas se ven, en Tablero cambia el campo por el que se agrupa. |
| Área principal | Tus leads como tabla (default) o como tablero tipo Trello agrupado por una columna de selección que vos elijas. | Cuando cambiás filtros aparecen dos botones discretos arriba a la derecha — Restablecer (Ctrl+Z) o Guardar filtros (Ctrl+S). |
Profundizar en un lead — la página de Inteligencia
Cuando hacés click en el nombre de un lead dentro de la tabla, Synara te lleva a su página de Inteligencia (/crm/inteligencia/[id]). Ahí vas a encontrar todo lo que Synara sabe de ese lead en una sola vista: Synara Score, herramientas de marketing detectadas, score de PageSpeed del sitio, reseñas de Google, resumen generado por IA, y datos firmográficos (si vino de la búsqueda de empresas grandes).
Sirve cuando estás a punto de llamar a alguien y querés llegar preparado.
Casos de uso reales — qué hace la gente con el CRM
Mirá si alguno de estos calza con tu situación. Cada uno te dice qué partes del CRM combinar:
| Caso | Qué armás | Combiná |
|---|---|---|
| Pipeline de ventas semanal | Columna "Estado del lead" tipo selección única con 6 etapas + columna "Valor estimado" + modo Tablero agrupado por Estado para mover leads entre etapas arrastrando. | Columnas + Vistas |
| Seguimiento mensual de clientes activos | Columna "Última interacción" (fecha) + columna "Próxima acción" (texto corto) + vista filtrada por "Estado=Cliente + Última interacción >30 días", ordenada por la fecha más vieja primero. | Columnas + Filtros |
| Onboarding paso a paso | Columnas tipo checkbox para cada hito (Mandé propuesta, Cobró, Le pasé los datos, Está activo) + vista filtrada por hitos pendientes. | Columnas + Filtros |
| Trabajo en equipo (agencia con cliente) | Vista filtrada por la campaña del cliente + compartir en modo Lectura. El cliente ve avance en tiempo real sin que le mandes Excel cada semana. | Compartir |
| Volver a una búsqueda vieja | Activar la vista histórica de esa búsqueda dentro de "Última búsqueda" en el sidebar. Tu tabla queda filtrada solo a esos leads. | Historial de búsquedas |
Atajos de teclado útiles
| Atajo | Qué hace | Dónde |
|---|---|---|
Ctrl+Z (o Cmd+Z en Mac) |
Deshace la última edición de una celda | Cualquier celda editable |
Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z |
Rehace lo que acabás de deshacer | Cualquier celda editable |
Ctrl+S |
Guarda los filtros con cambios | Cuando aparece el banner "Cambios sin guardar" |
Ctrl+Z (con banner visible) |
Descarta los cambios de filtros | Cuando aparece el banner "Cambios sin guardar" |
| Doble-click en el nombre de la vista | Abre el campo para renombrar | En el breadcrumb arriba |
| Doble-click en una celda editable | Entra en modo edición | Cualquier celda editable |
Enter |
Guarda lo que estás editando | Cualquier campo activo |
Escape |
Cancela edición / cierra menú lateral en celular | Cualquier campo o drawer |
¿Qué incluye cada plan?
| Función | FREE | GO | PRO | BUSINESS |
|---|---|---|---|---|
| Usar el CRM completo (vistas, columnas, filtros, modos visuales) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas y columnas sin límite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Compartir vistas con permisos (lectura/edición/total) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar a Excel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de Inteligencia con resumen IA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conectando el MCP Leads a tu cliente IA (Claude, Cursor, etc.) podés crear vistas, agregar columnas, filtrar y actualizar leads en lote desde el chat. "Armame una vista 'Pipeline Q2' tipo tablero agrupado por Estado, mostrando solo nombre, ciudad y valor estimado" — y la crea por vos.
¿Y ahora?
| Destino | Cuándo te conviene |
|---|---|
| Búsqueda → | Todavía no cargaste leads o querés sumar más |
| Vistas guardadas → | Ya tenés leads y querés organizarlos en modos visuales |
| Columnas personalizadas → | Querés agregar tus propios datos (estado, prioridad, valor) |
| Filtros y orden → | Tu cartera ya es grande y necesitás filtrar rápido |
| Compartir tu trabajo → | Trabajás con equipo, cliente o asistente |
| Última búsqueda y el historial → | Hacés búsquedas seguido y querés volver a las viejas |
| Preguntas frecuentes → | Tenés una duda puntual |