Columnas personalizadas

Las columnas son los datos que ves en cada lead. Synara trae un montón listas (nombre, email, teléfono, redes detectadas, marketing stack, etc.) y vos creás las tuyas: prioridad, estado, próximo paso, valor del deal, lo que necesites. Cada fila es un lead, cada dato vive en una columna.

El CRM en tres ideas

1. Cada fila es una empresa o lead.
2. Cada columna es un dato sobre ese lead.
3. Synara trae columnas listas (datos del negocio) y vos creás las tuyas (datos tuyos: prioridad, próximo paso, notas, valor estimado, etc.).

Sistema vs personalizada vs Empresas grandes

Hay tres tipos de columnas en el CRM. Conviene saber cuál es cuál para entender por qué algunas no se pueden editar:

Para qué te conviene crear columnas personalizadas

Pensá en columnas como las herramientas de seguimiento que sumás a un Excel viejo cuando empieza a quedar corto. Te sirven para:

• Convertir el CRM en tu panel de trabajo diario — los leads de Synara son el punto de partida; vos sumás los datos que hacen que cada lead sea tu lead.
• Hacer seguimiento real — registrar cuándo llamaste, qué pasó, qué falta hacer, cuándo retomar.
• Filtrar por criterios tuyos — no solo "tiene WhatsApp" o "rating > 4" (eso ya viene), sino "es VIP", "ya mandé propuesta", "vence esta semana".
• Visualizar tu pipeline en modo Tablero (necesitás una columna de Selección única).
• Compartir un tablero coherente con tu equipo — todos miran las mismas columnas, todos actualizan el mismo estado, sin pisarse.

Los 12 tipos disponibles — con casos de uso reales

Cuando creás una columna nueva, elegís uno de estos tipos según qué dato vas a guardar y cómo lo querés usar. Tomate dos minutos en leer las descripciones — elegir mal el tipo es la causa #1 de tener que rehacer columnas (recordá: el tipo no se puede cambiar después).

Texto corto

Para qué: una sola línea de texto sin opciones predefinidas (texto libre).

Casos reales:

• Nombre del contacto interno dentro de la empresa ("María Gómez", "Juan, el dueño").
• Apodo o referencia interna que te ayuda a ubicar el lead ("La panadería de la esquina de Pueyrredón").
• Identificador externo del lead en otro sistema (código del cliente en tu Excel viejo, número de factura, etc.).

Cuándo NO usarlo: si vas a repetir los mismos valores entre leads (por ejemplo "Alta / Media / Baja") → mejor Selección única. Texto corto no tiene colores, no se puede agrupar visualmente, y no podés filtrar con multi-selección.

Texto largo

Para qué: notas que ocupan varias líneas (multi-renglón).

Casos reales:

• Bitácora de seguimiento — "10/05 — llamé, atendió la dueña, pidió propuesta. 12/05 — envié propuesta por WhatsApp. 15/05 — todavía no respondió, hacer follow-up el viernes."
• Contexto de la reunión inicial — qué necesidades te contó, quién decide la compra, presupuesto aproximado.
• Resumen de objeciones — qué te dijo que no le cierra y cómo lo respondiste.

Cuándo NO usarlo: si vas a guardar solo "Sí / No" → Checkbox. Si vas a guardar fechas → Fecha (así podés ordenar por antigüedad y filtrar por rangos).

Número

Para qué: cualquier cifra entera o decimal sin símbolo de moneda.

Casos reales:

• Cantidad estimada de empleados del cliente (si no usás Empresas grandes para obtenerlo automáticamente).
• Cantidad de productos o sucursales que tiene el cliente.
• Score interno propio (de 0 a 100 según tu fórmula de prioridad).

Cuándo NO usarlo: si la cifra es plata → Moneda (te suma símbolo y formato). Si es del 1 al 5 → Rating (mucho más visual).

Moneda

Para qué: valor en pesos, dólares o euros (con símbolo y formato).

Casos reales:

• Valor estimado del deal — "este me puede dar $50.000". Combinado con un filtro "Estado=Ganado", te muestra cuánto facturás por mes.
• Monto de la última propuesta enviada — para saber a qué precio estás cotizando y comparar después con lo que cerraste.
• Facturación mensual del cliente — para segmentar entre cuentas chicas y grandes.

Tip: una vista de Pipeline en modo Tablero con la columna "Valor estimado" visible en cada tarjeta te muestra cuánto plata estás moviendo en cada etapa.

Fecha

Para qué: un día específico, sin hora.

Casos reales:

• Próximo seguimiento — cargás la fecha en la que tenés que volver a contactar al lead. Filtrás por "Próximo seguimiento ≤ hoy" y tenés tu agenda del día.
• Fecha de la primera reunión — para saber hace cuánto está caliente el lead.
• Vencimiento de la propuesta — para hacer follow-up antes de que se enfríe.

Tip: ordenás la tabla por esta columna ascendente para ver lo más urgente primero. Combinada con filtros (por ejemplo "Estado=Reunión + Próximo seguimiento ≤ esta semana") arma tu lista de prioridades automática.

URL

Para qué: un enlace web (Synara valida el formato y lo hace cliqueable).

Casos reales:

• Link al catálogo personal que el lead te mandó por WhatsApp.
• Link a la propuesta en Google Drive o Notion que le enviaste.
• Link al perfil en Mercado Libre o Tienda Nube del cliente.

Cuándo NO usarlo: si querés enlazar a WhatsApp → mejor cargá el teléfono en la columna Teléfono (Synara genera el wa.me automáticamente y abre el chat directo).

Email

Para qué: direcciones de correo (Synara valida el formato).

Casos reales:

• Email del dueño distinto al email general del negocio (porque al info@ no contesta nadie).
• Email del contable o de la persona de facturación para mandarle el comprobante.
• Email personal del decisor cuando te lo da en una reunión.

Notá: el email principal del lead vive en la columna "Email" del sistema y es el identificador del registro — no se puede editar ni eliminar. Si necesitás cambiarlo, eliminás el lead y volvés a crearlo con el email nuevo.

Teléfono

Para qué: teléfonos adicionales al que ya viene en el lead.

Casos reales:

• Celular personal del decisor (porque al fijo de la oficina no atiende).
• WhatsApp alternativo del comercial o del encargado.
• Teléfono fijo de la sucursal grande.

Tip: si lo cargás en formato internacional (+5491133334444), Synara genera el botón de WhatsApp automáticamente en la página de Inteligencia del lead y te lleva al chat con un click.

Selección única

Para qué: una opción de una lista predefinida con colores.

Es el tipo más importante del CRM personal. Sin él no podés armar pipeline en modo Tablero.

Casos reales:

• Estado del lead — Prospecto / Contactado / Reunión / Propuesta / Ganado / Perdido. La columna que define tu pipeline de ventas.
• Prioridad — Alta (rojo) / Media (amarillo) / Baja (verde). Para decidir a quién llamar primero todas las mañanas.
• Origen — Búsqueda Maps / Búsqueda Apollo / Recomendado / Vino solo / Referido por cliente. Para entender qué fuente te trae los mejores leads.

Tip: en el modo Tablero, los leads se agrupan visualmente por el valor de esta columna. Arrastrás una tarjeta de una columna a otra y el valor se actualiza solo — la forma más fluida de mover leads entre etapas que existe.

Selección múltiple

Para qué: varias opciones a la vez de una lista predefinida con colores.

Casos reales:

• Etiquetas — VIP, Caliente, Cerrado, Recompra, Difícil. Un lead puede ser "VIP + Recompra" al mismo tiempo.
• Productos que ofertaste — Producto A, Producto B, Servicio mensual. Para saber qué le interesa a cada cliente.
• Canales por los que se contactó — WhatsApp, Email, Instagram, Llamada, Referido. Para saber por dónde le llegaste y dónde funciona mejor tu prospección.

Cuándo NO usarlo: si solo puede tener UN valor a la vez → Selección única. Multi-select no se puede usar para agrupar en modo Tablero.

Checkbox (Sí o No)

Para qué: marcar un hito como hecho o pendiente.

Casos reales:

• ¿Mandé la propuesta? — para saber a quién le falta seguimiento.
• ¿Cobró? — para saber qué clientes están al día.
• ¿Le mandé los datos bancarios? — checklist del onboarding.
• ¿Lo agregué a mi lista de WhatsApp Business? — para segmentar comunicaciones masivas.

Tip: una vista filtrada por "Propuesta enviada=No + Estado=Reunión" te muestra a quién le falta seguimiento urgente. Una vista con "Cobró=No + Fecha de propuesta < 2026-04-01" te muestra los morosos.

Rating (estrellas 1 a 5)

Para qué: puntuar subjetivamente del 1 al 5.

Casos reales:

• Calidad del lead — ¿este lead realmente me sirve para mi oferta?
• Encaje cultural — ¿me llevaría bien con esta gente para una relación larga?
• Probabilidad de cierre — 1=lejos, 5=ya cierra. Te ayuda a saber en qué deals invertir más energía.

Tip: combinada con un filtro "Rating ≥ 4", priorizás a quién llamar primero todas las mañanas sin pensar.

Cómo lo usa la gente

Para que veas qué se puede armar con columnas personalizadas, dos ejemplos cortos del día a día:

Un vendedor armando su pipeline. Crea una columna "Estado" tipo selección única con sus etapas (Prospecto, Contactado, Reunión, Propuesta, Ganado, Perdido) y dos columnas más: una de fecha para el próximo seguimiento y una de moneda para el valor estimado del deal. Cambia al modo Tablero agrupando por "Estado", y todas las mañanas ve su embudo de un vistazo — mueve las tarjetas de etapa arrastrando y el valor se actualiza solo.

Una agencia haciendo seguimiento de clientes activos. Agrega tres columnas: "Última interacción" (fecha), "Próxima acción" (texto corto) y "Cliente VIP" (checkbox). Filtra por "Última interacción mayor a 30 días" y ordena por la más vieja primero — esa vista le dice cada lunes a quién tiene que llamar para que el cliente no se enfríe.

Cómo crear una columna nueva

Tenés cuatro caminos, todos llegan a la misma ventana:

• El botón + al final de la fila de encabezados de la tabla.
• Click derecho sobre cualquier celda o encabezado → "Agregar campo…".
• El ícono ⚙️ de la barra de herramientas → "Campos personalizados" → "Nuevo campo personalizado".
• El botón "Agregar campo" dentro de la ventana "Configurar columnas".

Una vez adentro:

1. Escribís el nombre (por ejemplo, "Prioridad").
2. Elegís el tipo de los 12 disponibles.
3. Si elegiste "Selección única" o "Selección múltiple", agregás las opciones (nombre + color para cada una).
4. Tocás "Crear columna". Synara la agrega automáticamente a la vista activa.

Renombrar o editar una columna

Desde el ⚙️ de la barra de herramientas → tocás la columna que querés modificar → se abre la ventana "Editar campo". Cambiás el nombre y ajustás las opciones si las hay.

Manejar las opciones de un campo de selección

Por ejemplo, las opciones de una columna "Prioridad" (Alta, Media, Baja).

Desde el ⚙️ → tocás la columna → "Administrar opciones". Se abre un panel donde podés:

• Agregar opciones nuevas (con nombre y color).
• Editar nombre, color o ícono de las existentes.
• Marcar una opción como por defecto (los leads nuevos arrancan con esa).
• Reordenar las opciones (drag-drop). El orden afecta cómo aparecen en el dropdown y en el modo Tablero.
• Eliminar opciones — eliminación reversible: la opción desaparece de los menús, pero los leads que la tenían siguen guardando ese valor por dentro. Si después creás otra opción con el mismo nombre, esos leads vuelven a mostrarla.

El menú de cada columna (los tres puntitos ⋮)

Al pasar el cursor sobre un encabezado, aparece un ícono ⋮ (tres puntitos verticales). Tocalo y vas a ver:

1. Ordenar Ascendente o Descendente — solo puede haber un orden activo en toda la tabla.
2. Quitar orden — aparece solo si la columna ya está ordenada.
3. Mover — al principio · a la izquierda · a la derecha · al final.
4. Ocultar columna — disponible para cualquier columna (sistema o personalizada).
5. Eliminar columna — aparece solo en las columnas personalizadas (las del sistema y las de Empresas grandes no se eliminan).

La ventana "Configurar columnas"

Te da una vista panorámica de todas tus columnas en un solo lugar. Se abre:

• Haciendo click derecho sobre cualquier celda o encabezado → "Configurar columnas…", o
• Desde el ⚙️ de la barra de herramientas → "Configurar columnas".

Adentro encontrás:

• Un buscador por nombre.
• Un interruptor para mostrar u ocultar cada columna.
• Cuatro botones de mover por cada columna visible.
• Un botón "Mostrar todas" para volver al estado inicial.
• Un botón "Agregar campo" como atajo a la ventana de creación.

Reordenar columnas — tres formas

Podés moverlas como te resulte más cómodo:

• Arrastrar el encabezado de la columna directamente con el mouse.
• Usar el menú ⋮ del encabezado (las 4 opciones de mover).
• Usar la ventana "Configurar columnas" (4 botones por columna).

En todos los casos el nuevo orden se guarda solo en la vista activa.

Editar una celda

• Click en cualquier celda editable y entrás directamente en modo edición.
• Enter guarda lo que escribiste, Escape cancela. Click afuera también guarda.
• Las columnas de información corporativa extendida (Empresas grandes) son de solo lectura — no se pueden editar.
• Cada edición es un punto de "deshacer": Ctrl+Z retrocede, Ctrl+Y o Ctrl+Shift+Z rehace.
• Editar una columna no afecta al resto — cada celda se guarda por separado.

Nuevo desde mayo 2026: la columna "Web" (sitio web) del sistema ahora es editable inline — si Synara detectó mal el sitio o necesitás corregirlo, lo cambiás con un click.

Las 14 columnas de información corporativa extendida

Cuando un lead viene de la Búsqueda Avanzada → Empresas grandes, lo enriquecemos automáticamente con datos adicionales:

• Cantidad estimada de empleados.
• Facturación anual estimada.
• Año de fundación.
• Inversión total recibida.
• Crecimiento de personal en los últimos 12 meses.
• Industria principal + industrias secundarias.
• Palabras clave del rubro.
• Idiomas que maneja.
• Valor de mercado estimado.
• Ranking de tráfico web.
• Estado de la empresa (activa, adquirida, etc.).
• Fecha de la última ronda de inversión.
• Cantidad de tiendas físicas.

Todas son de solo lectura.

También desde tu agente IA

Con el MCP Leads conectado, todo lo que viste acá se hace por chat. Algunos ejemplos:

Creá una columna 'Prioridad' tipo select con opciones Alta (rojo), Media (amarillo) y Baja (verde)

Creá una columna 'Bitácora' tipo texto largo y otra 'Próximo paso' tipo fecha

Marcá como 'Contactado' a todos los registros 100 al 200

Poné valor estimado = 50000 a todos los del sector gastronomía con WhatsApp

El MCP elige el tipo correcto según describas el dato y te muestra siempre el conteo antes de operaciones masivas.

¿Y ahora?