Vistas guardadas

Una vista guarda una combinación de filtros, columnas visibles, orden y modo de visualización. Cambiás de vista y el tablero se transforma — como cambiar de espacio de trabajo en una notebook con varios escritorios sin perder lo que tenías en el anterior.

¿Qué es una vista, en una frase?

Una receta del tablero. La activás y la tabla se acomoda como dejaste la última vez: con las mismas columnas en el mismo orden, los mismos filtros, el mismo modo de visualización. Cambiás a otra vista y todo se reconfigura.

¿Qué guarda exactamente?

• Qué columnas se ven y en qué orden.
• El ancho de cada columna.
• Cómo están ordenadas las filas (por una columna, ascendente o descendente).
• Qué filtros tenés activos (redes, contacto, marketing, web, email, país, ciudad, valores de columnas personalizadas, etc.).
• Lo que escribiste en la búsqueda general.
• El modo de visualización (tabla o tablero).
• El campo por el que se agrupa el tablero (si estás en ese modo).

Las dos vistas que ya vienen

La primera vez que entrás al CRM, Synara crea dos vistas para que no arranques desde cero:

Las podés modificar, renombrar o eliminar como cualquier vista que crees vos.

Los 2 modos de visualización

Los mismos leads se pueden mostrar como tabla o como tablero (pipeline tipo Trello). Elegís el modo desde el selector de la derecha de la barra de herramientas.

Tabla

La grilla clásica, tipo Excel. Cada fila es un lead, cada columna un dato. Podés ordenar por columna, filtrar desde el encabezado, editar con click directo, y deshacer con Ctrl+Z. Es el modo default y el más denso para procesar grandes cantidades.

Tablero (pipeline tipo Trello)

Tarjetas agrupadas en columnas según un campo. Cada columna del tablero es un valor de tu columna de selección (las etapas de tu pipeline, por ejemplo); cada tarjeta es un lead.

[ Prospecto ] [ Contactado ] [ Reunión ] [ Propuesta ] [ Ganado ] [ Perdido ]
   ▢ Lead A     ▢ Lead C       ▢ Lead E    ▢ Lead F     ▢ Lead G    ▢ Lead H
   ▢ Lead B     ▢ Lead D

Arrastrás una tarjeta de una columna a otra y el valor del lead se actualiza solo. Cada tarjeta se puede expandir para ver el detalle y editar.

Es el modo estrella para ventas: la forma más rápida de ver tu pipeline y mover leads entre etapas.

Cuando estás en modo Tablero, el ícono ⚙️ de la barra de herramientas te deja cambiar por qué columna se agrupa (probás "Prioridad" en vez de "Estado del lead" y el tablero se reordena al toque).

El menú lateral en detalle

El sidebar izquierdo tiene cuatro secciones que aparecen según lo que tengas:

Dentro de "Vistas" hay un caso especial: la vista "Última búsqueda" es expandible y contiene como sub-vistas todas las búsquedas que guardaste desde /ai, ordenadas de la más reciente a la más vieja. Mirá cómo funciona →

Cada sección es colapsable (chevron al lado del título). Synara recuerda en tu navegador cuál tenés expandida y cuál cerrada.

Trabajar con vistas

Crear una vista nueva

1. Tocá el botón "+ Nueva vista" al pie del menú lateral.
2. Synara crea una vista llamada "Nueva vista" y deja el cursor en el nombre arriba en la barra superior para que la renombres al toque.
3. La vista arranca mostrando solo la columna "Nombre". Desde ahí la vas armando: agregás columnas con el botón + del final del encabezado, ajustás filtros, elegís el modo.

Renombrar una vista

Doble-click sobre el nombre de la vista en la barra superior, escribís el nuevo nombre y presionás Enter (o click afuera). Escape cancela.

Reordenar vistas en el menú lateral

Pasá el cursor por una vista — verás unos puntitos a la izquierda del nombre. Arrastrá desde ahí para moverla a otra posición. El nuevo orden se guarda solo.

Las búsquedas históricas dentro de "Última búsqueda" no se reordenan a mano — quedan automáticamente por fecha descendente.

Marcar como favorita

Pasá el cursor por una vista y tocá la estrellita ⭐. Las favoritas se separan arriba en una sección "Favoritos". Sirve para tener a mano las 2-3 vistas que más usás cuando ya tenés muchas creadas.

Cambiar de vista activa

Click sobre cualquier vista del menú lateral. Solo puede estar activa una vista a la vez.

Eliminar una vista

Pasá el cursor, tocá el ícono de basura y confirmá. Si eliminás la vista que tenías abierta, Synara te pasa automáticamente a la siguiente.

Borrador de filtros — la red de seguridad

Cuando cambiás filtros y todavía no los confirmaste, aparecen dos botones discretos entre la barra superior y la tabla, alineados a la derecha:

• "Guardar filtros" → confirma y graba en la vista activa (atajo Ctrl+S o Cmd+S).
• "Restablecer" → descarta los cambios y vuelve al estado guardado (atajo Ctrl+Z o Cmd+Z).

Los botones aparecen y desaparecen solos según haya o no cambios pendientes. Mientras están visibles, los demás cambios ergonómicos (modo de vista, columnas visibles, ancho, orden) sí se siguen guardando solos. Únicamente los filtros esperan tu confirmación.

En el celular

El menú lateral se convierte en un cajón que se abre tocando el ícono ☰ arriba a la izquierda. Se cierra:

• Si tocás afuera.
• Si presionás Escape.
• Cuando seleccionás una vista (para que veas el contenido sin obstáculos).

El cajón tiene accesibilidad completa: el foco va automáticamente al primer elemento al abrir y vuelve al botón ☰ al cerrar, podés navegar con Tab, y los lectores de pantalla anuncian el cambio.

¿Las vistas se sincronizan entre dispositivos?

Sí. Las vistas se guardan en tu cuenta de Synara, así que si abrís el CRM en otra computadora o en el celular vas a ver las mismas vistas con la misma configuración. Trabajás desde donde quieras sin perder nada.

Armar tu primer pipeline de ventas

El pipeline visual tipo Trello es la vista que más usa la gente. Se arma rápido:

1. Creás una columna de selección única llamada "Estado" con las etapas de tu venta (Prospecto, Contactado, Reunión, Propuesta, Ganado, Perdido). Cada opción con su color. Cómo crear columnas →
2. Le asignás un estado a tus leads (click en la celda y elegís).
3. En la barra de herramientas, cambiás el modo a "Tablero por: Estado". La tabla se transforma en columnas de colores con las tarjetas de tus leads en cada etapa.
4. Para mover un lead de etapa, arrastrás su tarjeta. El valor se actualiza solo.

Si querés conservar tu vista original limpia, antes de hacer los cambios apretás "+ Nueva vista" en el sidebar y le ponés el nombre que quieras (por ejemplo "Pipeline ventas Q2"). Después podés compartirla con tu equipo para que todos vean y muevan los mismos leads en vivo.

¿Y ahora?