Compartir tu trabajo

Las vistas se comparten con tres niveles de permiso, en tiempo real, y sin costo extra en ningún plan. Es la forma más simple de trabajar en equipo en Synara: en vez de mandar Excels o capturas de pantalla, le pasás un link y la otra persona ve exactamente lo mismo que vos — actualizándose mientras hablan.

¿Para qué compartir una vista?

Pensá en estos cuatro escenarios típicos:

Los tres niveles de permiso

Tres permisos disponibles. Conviene saber qué puede hacer cada uno exactamente antes de invitar a alguien:

Cuándo usar cada uno:

• Lectura → cliente, jefe, subcontratista, alguien que solo necesita ver.
• Edición → compañero que actualiza el estado de los leads o agrega notas, pero no decide cómo se filtra el tablero.
• Total → otro líder de equipo o socio que comparte el control real de la vista (incluida la posibilidad de revocar permisos o sumar a otras personas).

Cómo compartir una vista

Tenés dos caminos que llegan al mismo modal:

Camino 1 — Botón Compartir en la barra superior

Cuando estás dentro de la vista que querés compartir, click en el ícono Compartir arriba a la derecha → se abre el modal "Compartir vista".

Camino 2 — Desde el menú lateral

Pasá el cursor sobre cualquier vista en el sidebar → ícono Compartir aparece a la derecha de su nombre → mismo modal.

El modal "Compartir vista" en detalle

El modal tiene tres bloques apilados:

Enlace privado

Un link tipo synara.ar/crm/companies/shared/<id> que podés copiar y enviar por WhatsApp, email o donde quieras. Quien lo abra y tenga cuenta Synara verificada se suma automáticamente como recipient (auto-join).

Vos elegís el permiso que tendrán los que entren por el enlace: lectura, edición o total. El mismo selector que usás para las invitaciones por email.

Invitar por email

• Escribís el email (autocomplete sugiere contactos previos a los que ya invitaste antes).
• Elegís el permiso (Lectura, Edición, Total).
• Apretás "Invitar".

La persona recibe notificación por tres canales en paralelo:

• Campana en la app (notificación in-app de Synara).
• Push del navegador (si tiene Synara abierto en alguna pestaña).
• Email (con link directo a la vista, una vez cada 24 horas máximo para no spammear).

Personas con acceso

Lista de todos los recipients actuales de la vista. Para cada uno:

• Nombre + email.
• Permiso actual (podés cambiarlo desde el selector — el cambio aplica al toque).
• Quién le dio el acceso (vos, o un editor con permiso Total que re-compartió).
• Ícono basura para revocar el acceso.

Cuando cambiás el permiso o revocás acceso, la persona recibe notificación automática.

Cómo recibís una vista compartida

Por enlace

Cliqueás el link → te lleva a la vista directamente. Si tenés sesión iniciada y cuenta verificada → entrás al toque y la vista queda guardada en tu sidebar bajo la sección "Compartido".

Si no tenés sesión, te pide login primero (después de loguearte volvés a la vista automáticamente).

Por notificación (email o campana)

Click en la notificación → te lleva a la vista. Igual queda guardada en "Compartido".

La sección "Compartido" en el sidebar

Aparece sólo si alguien te compartió algo. Cada vista compartida muestra:

• Nombre de la vista (o tu alias local, si lo cambiaste — ver próxima sección).
• Quién la compartió (email del owner).
• Badge con el permiso que tenés (Lectura / Edición / Total).
• Ícono de salida — abandonás la vista voluntariamente (te sacás vos del share, el owner sigue siendo dueño).

Alias local — renombrar la vista solo para vos

Cuando estás dentro de una vista compartida, doble-click en el nombre de arriba y escribís el nombre que querés ver vos.

• Sólo te afecta a vos. El owner sigue viendo el nombre original.
• Borrás el alias (dejás el campo vacío) y vuelve al nombre original.

Para qué sirve: cuando un cliente comparte 5 vistas que se llaman todas "Pipeline" y vos las renombrás "Pipeline-MarcaA", "Pipeline-MarcaB", etc. para no confundirte.

Cambios en tiempo real

Cuando alguien edita una celda, agrega un filtro o cambia el modo de visualización, el resto lo ve aparecer en segundos sin recargar la página.

Esto funciona por una conexión que el navegador mantiene abierta en background. Si te quedás sin internet y volvés, se reconecta sola — no perdés cambios.

Los eventos en tiempo real son:

• Edición de cualquier celda.
• Cambios en los filtros confirmados (cuando alguien aprieta "Guardar filtros").
• Cambios en columnas (agregar, eliminar, mostrar/ocultar).
• Eliminación de registros.
• Cambios de permisos (te avisa al toque si te subieron a Edición o te bajaron a Lectura).
• Revocación de acceso (te saca de la vista con un toast).

Notificaciones que vas a recibir

Cuándo NO podés compartir una vista

• La vista "Última búsqueda" (el agrupador padre) no es shareable — no contiene datos por sí sola, solo agrupa búsquedas hijas. Pero las búsquedas históricas individuales sí se pueden compartir una por una. Mirá cómo →
• Las vistas que vienen por default ("Vista simple" y "Vista completa") son tuyas y se pueden compartir como cualquier otra.

Límites operativos

• Hasta 100 personas con acceso por vista.
• Hasta 50 invitaciones nuevas por día por usuario (anti-spam, se cuenta sobre el log de invitaciones — revocar y re-invitar no resetea).

Dos formas típicas de usarlo

Agencia con su cliente. Armás una vista filtrada por la campaña del cliente y se la compartís en modo Lectura. El cliente la abre, le pone su alias propio ("Mi campaña") y ve el avance en vivo cada vez que actualizás algo. No le mandás Excel nunca más.

Equipo de ventas en el mismo tablero. Creás una vista en modo Tablero agrupada por "Estado del lead" y la compartís a tu equipo en modo Edición. Cada vendedor arrastra sus leads entre etapas; vos ves todo el embudo en vivo. Si alguien deja el equipo, revocás su acceso desde el mismo modal.

Hacé todo esto desde tu asistente IA

Si tenés el MCP Leads conectado, no necesitás abrir los modales: le pedís al asistente "compartí esta vista con ana@empresa.com como edición", "¿quiénes tienen acceso?", "reenviá el email a ana que no le llegó", "activá el enlace público como lectura" y el agente hace el resto. Inclusive si no recordás el email completo: "buscá usuarios con email que empiece en ana" y te lista los que coinciden.

¿Y ahora?