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MCP CRM · pipeline + agente

Tu pipeline,
y un agente que charla.
Mientras vos dormís.

Mové deals, configurá reglas, dejá que el agente IA conteste por WhatsApp y avise solo cuando algo importa. Vos decidís el guión.

0 / 7
agente activo
0 prompt
para cambiar reglas
0
tickets perdidos
URL de integraciónSettings → Connectors
Conectar CRM a ClaudeVer el flujo
Pipeline · 25 deals$1.2M
Propuesta8
Plan anual Pro
Juan P.
$120.000
Negociación5
Pack mayoristas
Sofía R.
$250.000
Suscripción anual
Diego G.
$95.000
Ganado12
Setup retail
Ana C.
$180.000
Agente activo · 14 chats vivos
Agente IA
Hola! El plan Pro arranca en $120k. ¿Te paso un demo?
Para qué sirve

Cuatro músculos que ahora viven en el chat

Pipeline, agente, reglas y campos custom. Todos hablan el mismo idioma.

Pipeline de deals

Movés oportunidades entre etapas. Le decís 'pasá esto a ganado' y queda registrado.

Agente IA en WhatsApp

Contesta a tus leads cuando vos no podés. Tu marca, tu tono, tus precios.

Reglas de notificación

Que te avise solo cuando importa. 'Si dice precio, pasamelo'. Vos definís.

Campos a tu medida

Sumás los datos que tu negocio necesita. Sin developers de por medio.

Cómo se siente

Cuatro músculos. Una sola conversación.

Cada uno trabaja por su lado. Vos solo escribís lo que querés que pase.

  1. 1Movés deals

    Avanzás oportunidades sin abrir el tablero

    Le decís el deal y la etapa nueva, listo. Lo movió.

    Propuesta
    Juan P.
    Negociación
    Sofía R. · $250k
    → Movido en una pedida
  2. 2Configurás el agente

    Tu vendedor IA, con tu guión

    Tono, horarios, qué decir y qué pasarte. Lo afinás como charlando.

    Que el agente nunca dé precios — pasame esas conversaciones.
    Listo. Si el cliente menciona "precio", el agente pausa y te llega la conversación.
  3. 3Definís alertas

    Te avisa solo cuando importa

    El resto pasa de largo. Vos elegís el filtro.

    Reglas activas · 3
    • Si dice 'urgente' → push inmediato
    • Si 3 días sin movimiento → alerta diaria
    • Si responde 'sí, comprar' → asigná a vos
  4. 4Mirás cómo viene

    Resumen al toque

    Cuántos deals, qué etapa, qué se mueve. En una pregunta.

    Tu CRM hoy
    25
    Abiertos
    $1.2M
    $ pipeline
    8
    Cerrados / mes
El antes y el después

Tu CRM. Tu agente. La misma conversación.

Antes Claude te explicaba cómo configurarlo. Ahora lo configura.

Sin Synara
Pasá el deal de Sofía a 'negociación' y avisame si responde algo del precio.
No tengo acceso a tu CRM. Tenés que entrar, mover el deal manualmente y configurarte una alerta. Yo no toco eso.
Con SynaraSynara MCP
Pasá el deal de Sofía a 'negociación' y avisame si responde algo del precio.
Listo. Deal en negociación. Si Sofía menciona precio, te llega un push. Mientras tanto, el agente sigue conversando.
Pedile lo que se te ocurra

Cosas que ahora le podés decir a Claude

Click en cualquiera y se copia. Pegalo tal cual en Claude.ai.

Mové oportunidades entre etapas, sin abrir el tablero.

Casos típicos

Tres situaciones del día a día

Necesitás avanzar 4 deals de etapa.

Los movés todos en una sola pedida.

Un cliente pidió que le contestes vos, no el agente.

Pausa el agente para esa conversación. Solo para esa.

Querés ver qué deals están estancados.

Resumen claro, ordenado por días sin avanzar.

Cuándo encaja, cuándo no

Cuándo el CRM con Claude te ahorra horas.

Y cuándo conviene mandarte por otro lado. Cero magia, decisión clara.

Usalo cuando
  • Tenés muchos deals abiertos y querés moverlos rápido.
  • Querés que un agente conteste mientras vos hacés otra cosa.
  • Necesitás reglas que te avisen solo lo importante.
  • Estás afinando el guión del agente y queés probar variantes.
  • Querés agregar campos a tu medida sin tocar código.
NO lo uses si
  • Si necesitás reportes ejecutivos con gráficos — usá los dashboards de Synara.
  • Si vas a importar 5.000 deals desde otro CRM — usá la importación bulk.
  • Si el agente tiene que tomar decisiones críticas (legales, financieras) — eso lo manejás vos.
Tres cosas que vienen bien saber

Tips para que te salga mejor

Empezá con el agente en horario corto

Probá un par de horas, leé las conversaciones, ajustá el guión. Después extendé.

Las reglas son tu filtro de ruido

Cuanto más específicas, menos notificaciones inútiles. 'Si dice X' > 'cualquier mensaje'.

Pausá conversaciones cuando hace falta

Si un cliente dice algo sensible, tomá el control. El agente queda en stand-by hasta que reanudes.

Configurás todo desde el chat

Tu pipeline, tu agente, sin abrir nada más.

Conectá Claude y dejá que el equipo nuevo se sume.

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