# Columnas personalizadas

**Las columnas son los datos que ves en cada lead.** Synara trae un montón listas (nombre, email, teléfono, redes detectadas, marketing stack, etc.) y vos creás las tuyas: prioridad, estado, próximo paso, valor del deal, lo que necesites. Cada fila es un lead, cada dato vive en una columna.

> [!SUCCESS] Convertí el CRM en TU panel de trabajo
> Lo que diferencia un CRM útil de una agenda vieja es que **vos sumás los datos que vos seguís**: cuándo lo llamaste, cuánto te puede pagar, qué prometió, qué le falta para cerrar. Eso son las columnas personalizadas — y crearlas es gratis e ilimitado en todos los planes.

## El CRM en tres ideas

1. Cada **fila** es una empresa o lead.
2. Cada **columna** es un dato sobre ese lead.
3. Synara trae columnas listas (datos del negocio) y vos creás las tuyas (datos tuyos: prioridad, próximo paso, notas, valor estimado, etc.).

## Sistema vs personalizada vs Empresas grandes

Hay **tres tipos** de columnas en el CRM. Conviene saber cuál es cuál para entender por qué algunas no se pueden editar:

| Tipo | Quién la creó | Se puede editar | Se puede eliminar | De dónde viene |
|---|---|---|---|---|
| **Sistema** (nombre, teléfono, email, sitio web, redes, categoría, marketing stack, país, ciudad…) | Synara | La mayoría sí (incluida "Web" desde mayo 2026); algunas no | No, solo ocultar | Datos del negocio que Synara conoce desde la búsqueda |
| **Personalizada** (prioridad, estado, próximo paso, valor, notas, las que vos quieras) | Vos | Sí | Sí | Las creás vos según lo que querés seguir |
| **Empresas grandes** (14 columnas extra con info corporativa) | Synara, al enriquecer leads de [Empresas grandes](/docs/busqueda/empresas-grandes) | No (solo lectura) | No, solo ocultar | Apollo + bases B2B |

> [!NOTE] ¿Por qué algunos leads tienen las 14 corporativas y otros no?
> Los leads cargados con la [Búsqueda Simple](/docs/busqueda/simple) o con el [agente IA](/docs/mcps/leads) tienen los datos básicos (nombre, contacto, redes) pero **no** el enriquecimiento corporativo. Esos datos solo están disponibles cuando buscás empresas grandes desde la Avanzada. En los leads no enriquecidos vas a ver un guion ("—") en esas columnas. **No está roto, es lo esperado.**

## Para qué te conviene crear columnas personalizadas

Pensá en columnas como las **herramientas de seguimiento** que sumás a un Excel viejo cuando empieza a quedar corto. Te sirven para:

- **Convertir el CRM en tu panel de trabajo diario** — los leads de Synara son el punto de partida; vos sumás los datos que hacen que cada lead sea **tu** lead.
- **Hacer seguimiento real** — registrar cuándo llamaste, qué pasó, qué falta hacer, cuándo retomar.
- **Filtrar por criterios tuyos** — no solo "tiene WhatsApp" o "rating > 4" (eso ya viene), sino "es VIP", "ya mandé propuesta", "vence esta semana".
- **Visualizar tu pipeline** en modo Tablero (necesitás una columna de Selección única).
- **Compartir un tablero coherente con tu equipo** — todos miran las mismas columnas, todos actualizan el mismo estado, sin pisarse.

## Los 12 tipos disponibles — con casos de uso reales

Cuando creás una columna nueva, elegís uno de estos tipos según qué dato vas a guardar y cómo lo querés usar. Tomate dos minutos en leer las descripciones — elegir mal el tipo es la causa #1 de tener que rehacer columnas (recordá: **el tipo no se puede cambiar después**).

### Texto corto

**Para qué:** una sola línea de texto sin opciones predefinidas (texto libre).

**Casos reales:**
- **Nombre del contacto interno** dentro de la empresa ("María Gómez", "Juan, el dueño").
- **Apodo o referencia interna** que te ayuda a ubicar el lead ("La panadería de la esquina de Pueyrredón").
- **Identificador externo** del lead en otro sistema (código del cliente en tu Excel viejo, número de factura, etc.).

**Cuándo NO usarlo:** si vas a repetir los mismos valores entre leads (por ejemplo "Alta / Media / Baja") → mejor **Selección única**. Texto corto no tiene colores, no se puede agrupar visualmente, y no podés filtrar con multi-selección.

### Texto largo

**Para qué:** notas que ocupan varias líneas (multi-renglón).

**Casos reales:**
- **Bitácora de seguimiento** — *"10/05 — llamé, atendió la dueña, pidió propuesta. 12/05 — envié propuesta por WhatsApp. 15/05 — todavía no respondió, hacer follow-up el viernes."*
- **Contexto de la reunión inicial** — qué necesidades te contó, quién decide la compra, presupuesto aproximado.
- **Resumen de objeciones** — qué te dijo que no le cierra y cómo lo respondiste.

**Cuándo NO usarlo:** si vas a guardar solo "Sí / No" → **Checkbox**. Si vas a guardar fechas → **Fecha** (así podés ordenar por antigüedad y filtrar por rangos).

### Número

**Para qué:** cualquier cifra entera o decimal sin símbolo de moneda.

**Casos reales:**
- **Cantidad estimada de empleados** del cliente (si no usás Empresas grandes para obtenerlo automáticamente).
- **Cantidad de productos o sucursales** que tiene el cliente.
- **Score interno** propio (de 0 a 100 según tu fórmula de prioridad).

**Cuándo NO usarlo:** si la cifra es plata → **Moneda** (te suma símbolo y formato). Si es del 1 al 5 → **Rating** (mucho más visual).

### Moneda

**Para qué:** valor en pesos, dólares o euros (con símbolo y formato).

**Casos reales:**
- **Valor estimado del deal** — *"este me puede dar $50.000"*. Combinado con un filtro "Estado=Ganado", te muestra cuánto facturás por mes.
- **Monto de la última propuesta enviada** — para saber a qué precio estás cotizando y comparar después con lo que cerraste.
- **Facturación mensual del cliente** — para segmentar entre cuentas chicas y grandes.

**Tip:** una vista de Pipeline en modo Tablero con la columna "Valor estimado" visible en cada tarjeta te muestra **cuánto plata estás moviendo en cada etapa**.

### Fecha

**Para qué:** un día específico, sin hora.

**Casos reales:**
- **Próximo seguimiento** — cargás la fecha en la que tenés que volver a contactar al lead. Filtrás por "Próximo seguimiento ≤ hoy" y tenés tu agenda del día.
- **Fecha de la primera reunión** — para saber hace cuánto está caliente el lead.
- **Vencimiento de la propuesta** — para hacer follow-up antes de que se enfríe.

**Tip:** ordenás la tabla por esta columna ascendente para ver lo más urgente primero. Combinada con filtros (por ejemplo "Estado=Reunión + Próximo seguimiento ≤ esta semana") arma tu lista de prioridades automática.

### URL

**Para qué:** un enlace web (Synara valida el formato y lo hace cliqueable).

**Casos reales:**
- **Link al catálogo personal** que el lead te mandó por WhatsApp.
- **Link a la propuesta** en Google Drive o Notion que le enviaste.
- **Link al perfil en Mercado Libre** o Tienda Nube del cliente.

**Cuándo NO usarlo:** si querés enlazar a WhatsApp → mejor cargá el teléfono en la columna **Teléfono** (Synara genera el wa.me automáticamente y abre el chat directo).

### Email

**Para qué:** direcciones de correo (Synara valida el formato).

**Casos reales:**
- **Email del dueño** distinto al email general del negocio (porque al info@ no contesta nadie).
- **Email del contable** o de la persona de facturación para mandarle el comprobante.
- **Email personal del decisor** cuando te lo da en una reunión.

**Notá:** el email principal del lead vive en la columna **"Email"** del sistema y es el identificador del registro — no se puede editar ni eliminar. Si necesitás cambiarlo, eliminás el lead y volvés a crearlo con el email nuevo.

### Teléfono

**Para qué:** teléfonos adicionales al que ya viene en el lead.

**Casos reales:**
- **Celular personal del decisor** (porque al fijo de la oficina no atiende).
- **WhatsApp alternativo** del comercial o del encargado.
- **Teléfono fijo** de la sucursal grande.

**Tip:** si lo cargás en formato internacional (`+5491133334444`), Synara genera el botón de **WhatsApp** automáticamente en la [página de Inteligencia](/crm) del lead y te lleva al chat con un click.

### Selección única

**Para qué:** una opción de una lista predefinida con colores.

**Es el tipo más importante del CRM personal.** Sin él no podés armar pipeline en modo Tablero.

**Casos reales:**
- **Estado del lead** — Prospecto / Contactado / Reunión / Propuesta / Ganado / Perdido. La columna que define tu pipeline de ventas.
- **Prioridad** — Alta (rojo) / Media (amarillo) / Baja (verde). Para decidir a quién llamar primero todas las mañanas.
- **Origen** — Búsqueda Maps / Búsqueda Apollo / Recomendado / Vino solo / Referido por cliente. Para entender qué fuente te trae los mejores leads.

**Tip:** en el modo **Tablero**, los leads se agrupan visualmente por el valor de esta columna. **Arrastrás una tarjeta de una columna a otra y el valor se actualiza solo** — la forma más fluida de mover leads entre etapas que existe.

### Selección múltiple

**Para qué:** varias opciones a la vez de una lista predefinida con colores.

**Casos reales:**
- **Etiquetas** — VIP, Caliente, Cerrado, Recompra, Difícil. Un lead puede ser "VIP + Recompra" al mismo tiempo.
- **Productos que ofertaste** — Producto A, Producto B, Servicio mensual. Para saber qué le interesa a cada cliente.
- **Canales por los que se contactó** — WhatsApp, Email, Instagram, Llamada, Referido. Para saber por dónde le llegaste y dónde funciona mejor tu prospección.

**Cuándo NO usarlo:** si solo puede tener UN valor a la vez → **Selección única**. Multi-select no se puede usar para agrupar en modo Tablero.

### Checkbox (Sí o No)

**Para qué:** marcar un hito como hecho o pendiente.

**Casos reales:**
- **¿Mandé la propuesta?** — para saber a quién le falta seguimiento.
- **¿Cobró?** — para saber qué clientes están al día.
- **¿Le mandé los datos bancarios?** — checklist del onboarding.
- **¿Lo agregué a mi lista de WhatsApp Business?** — para segmentar comunicaciones masivas.

**Tip:** una vista filtrada por "Propuesta enviada=No + Estado=Reunión" te muestra **a quién le falta seguimiento urgente**. Una vista con "Cobró=No + Fecha de propuesta < 2026-04-01" te muestra los **morosos**.

### Rating (estrellas 1 a 5)

**Para qué:** puntuar subjetivamente del 1 al 5.

**Casos reales:**
- **Calidad del lead** — ¿este lead realmente me sirve para mi oferta?
- **Encaje cultural** — ¿me llevaría bien con esta gente para una relación larga?
- **Probabilidad de cierre** — 1=lejos, 5=ya cierra. Te ayuda a saber en qué deals invertir más energía.

**Tip:** combinada con un filtro "Rating ≥ 4", priorizás a quién llamar primero todas las mañanas sin pensar.

> [!INFO] ¿Necesitás otro tipo de columna?
> Synara soporta tipos adicionales (porcentajes, fechas con hora, columnas calculadas con IA, etc.) que todavía no están en la ventana de creación visual, pero **sí podés pedírselos al [MCP Leads](/docs/mcps/leads)** en lenguaje natural.

## Cómo lo usa la gente

Para que veas qué se puede armar con columnas personalizadas, dos ejemplos cortos del día a día:

**Un vendedor armando su pipeline.** Crea una columna "Estado" tipo selección única con sus etapas (Prospecto, Contactado, Reunión, Propuesta, Ganado, Perdido) y dos columnas más: una de fecha para el próximo seguimiento y una de moneda para el valor estimado del deal. Cambia al modo Tablero agrupando por "Estado", y todas las mañanas ve su embudo de un vistazo — mueve las tarjetas de etapa arrastrando y el valor se actualiza solo.

**Una agencia haciendo seguimiento de clientes activos.** Agrega tres columnas: "Última interacción" (fecha), "Próxima acción" (texto corto) y "Cliente VIP" (checkbox). Filtra por "Última interacción mayor a 30 días" y ordena por la más vieja primero — esa vista le dice cada lunes a quién tiene que llamar para que el cliente no se enfríe.

> [!TIP] Los paneles más útiles son los que compartís
> Cuando trabajás con un equipo, [compartir la vista](/docs/crm/colaboracion) hace que todos miren los mismos datos y se eviten reuniones de status.

## Cómo crear una columna nueva

Tenés cuatro caminos, todos llegan a la misma ventana:

- El botón **`+`** al final de la fila de encabezados de la tabla.
- **Click derecho** sobre cualquier celda o encabezado → "Agregar campo…".
- El ícono **⚙️** de la barra de herramientas → "Campos personalizados" → "Nuevo campo personalizado".
- El botón **"Agregar campo"** dentro de la ventana "Configurar columnas".

Una vez adentro:

1. Escribís el **nombre** (por ejemplo, "Prioridad").
2. Elegís el **tipo** de los 12 disponibles.
3. Si elegiste "Selección única" o "Selección múltiple", agregás las **opciones** (nombre + color para cada una).
4. Tocás **"Crear columna"**. Synara la agrega automáticamente a la vista activa.

> [!WARNING] Si el nombre ya existe
> Synara te avisa con un mensaje y te pide que elijas otro nombre. No podés tener dos columnas con el mismo nombre en tu cuenta.

## Renombrar o editar una columna

Desde el **⚙️** de la barra de herramientas → tocás la columna que querés modificar → se abre la ventana "Editar campo". Cambiás el nombre y ajustás las opciones si las hay.

> [!WARNING] El tipo NO se puede cambiar
> **El tipo de la columna no se puede cambiar después de creada.** Si te equivocaste (creaste "Prioridad" como texto cuando querías selección), lo mejor es eliminarla y crearla de nuevo con el tipo correcto. Buena noticia: si volvés a crearla con el mismo nombre, **Synara te recupera los valores viejos automáticamente**.

## Manejar las opciones de un campo de selección

Por ejemplo, las opciones de una columna "Prioridad" (Alta, Media, Baja).

Desde el **⚙️** → tocás la columna → "Administrar opciones". Se abre un panel donde podés:

- **Agregar opciones nuevas** (con nombre y color).
- **Editar** nombre, color o ícono de las existentes.
- Marcar una opción como **por defecto** (los leads nuevos arrancan con esa).
- **Reordenar** las opciones (drag-drop). El orden afecta cómo aparecen en el dropdown y en el modo Tablero.
- **Eliminar opciones** — eliminación reversible: la opción desaparece de los menús, pero los leads que la tenían siguen guardando ese valor por dentro. Si después creás otra opción con el mismo nombre, esos leads vuelven a mostrarla.

> [!WARNING] La opción "Aplicar por defecto a registros existentes"
> Cuando marcás una opción como "por defecto", aparece un checkbox que dice **"Aplicar a registros existentes"**.
>
> Si lo marcás, Synara va a cargar esa opción a **todos los leads que todavía no tienen ningún valor** en esa columna. **No pisa** a los leads que ya tienen otra opción asignada — tu información segura queda intacta. Es la forma más rápida de "iniciar" un campo recién creado en toda la cartera.

## El menú de cada columna (los tres puntitos ⋮)

Al pasar el cursor sobre un encabezado, aparece un ícono **⋮** (tres puntitos verticales). Tocalo y vas a ver:

1. **Ordenar Ascendente** o **Descendente** — solo puede haber un orden activo en toda la tabla.
2. **Quitar orden** — aparece solo si la columna ya está ordenada.
3. **Mover** — al principio · a la izquierda · a la derecha · al final.
4. **Ocultar columna** — disponible para cualquier columna (sistema o personalizada).
5. **Eliminar columna** — **aparece solo en las columnas personalizadas** (las del sistema y las de Empresas grandes no se eliminan).

## La ventana "Configurar columnas"

Te da **una vista panorámica** de todas tus columnas en un solo lugar. Se abre:

- Haciendo **click derecho** sobre cualquier celda o encabezado → "Configurar columnas…", o
- Desde el **⚙️** de la barra de herramientas → "Configurar columnas".

Adentro encontrás:

- Un **buscador** por nombre.
- Un **interruptor** para mostrar u ocultar cada columna.
- Cuatro **botones de mover** por cada columna visible.
- Un botón **"Mostrar todas"** para volver al estado inicial.
- Un botón **"Agregar campo"** como atajo a la ventana de creación.

## Reordenar columnas — tres formas

Podés moverlas como te resulte más cómodo:

- **Arrastrar** el encabezado de la columna directamente con el mouse.
- Usar el **menú ⋮** del encabezado (las 4 opciones de mover).
- Usar la ventana **"Configurar columnas"** (4 botones por columna).

En todos los casos el nuevo orden se guarda solo en la vista activa.

## Editar una celda

- **Click** en cualquier celda editable y entrás directamente en modo edición.
- `Enter` guarda lo que escribiste, `Escape` cancela. Click afuera también guarda.
- Las columnas de **información corporativa extendida** (Empresas grandes) son de **solo lectura** — no se pueden editar.
- Cada edición es un punto de "deshacer": `Ctrl+Z` retrocede, `Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z` rehace.
- Editar una columna no afecta al resto — cada celda se guarda por separado.

**Nuevo desde mayo 2026:** la columna **"Web"** (sitio web) del sistema ahora es **editable inline** — si Synara detectó mal el sitio o necesitás corregirlo, lo cambiás con un click.

## Las 14 columnas de información corporativa extendida

Cuando un lead viene de la [Búsqueda Avanzada → Empresas grandes](/docs/busqueda/empresas-grandes), lo enriquecemos automáticamente con datos adicionales:

- Cantidad estimada de **empleados**.
- **Facturación** anual estimada.
- **Año de fundación**.
- **Inversión total** recibida.
- **Crecimiento de personal** en los últimos 12 meses.
- **Industria principal** + industrias secundarias.
- **Palabras clave** del rubro.
- **Idiomas** que maneja.
- **Valor de mercado** estimado.
- **Ranking de tráfico web**.
- **Estado** de la empresa (activa, adquirida, etc.).
- **Fecha de la última ronda** de inversión.
- **Cantidad de tiendas** físicas.

Todas son de solo lectura.

> [!NOTE] Columnas de Instagram individual ocultas por default
> Las columnas con métricas individuales de Instagram (followers, posts, bio) están **ocultas por default** para no abrumar la vista. Si las querés ver, andá a "Configurar columnas" y prendelas. Los datos están ahí cuando un lead fue enriquecido por la búsqueda.

## También desde tu agente IA

Con el [MCP Leads](/docs/mcps/leads) conectado, todo lo que viste acá se hace por chat. Algunos ejemplos:

```text
Creá una columna 'Prioridad' tipo select con opciones Alta (rojo), Media (amarillo) y Baja (verde)
```

```text
Creá una columna 'Bitácora' tipo texto largo y otra 'Próximo paso' tipo fecha
```

```text
Marcá como 'Contactado' a todos los registros 100 al 200
```

```text
Poné valor estimado = 50000 a todos los del sector gastronomía con WhatsApp
```

El MCP elige el tipo correcto según describas el dato y te muestra siempre el conteo antes de operaciones masivas.

## ¿Y ahora?

| Destino | Cuándo te conviene |
|---|---|
| [Vistas guardadas →](/docs/crm/vistas) | Usar tu columna de Selección única en modo Tablero |
| [Filtros y orden →](/docs/crm/filtros-y-orden) | Filtrar tu cartera por los valores de tus columnas |
| [Compartir tu trabajo →](/docs/crm/colaboracion) | Que tu equipo vea el mismo panel |
| [MCP Leads →](/docs/mcps/leads) | Delegar la creación al agente IA |