# CRM de Empresas

**Tu cartera de leads como una planilla viva** — vistas guardadas, columnas a tu gusto, modos visuales para cada momento del trabajo, y la posibilidad de compartir todo en tiempo real con tu equipo o cliente. Lo encontrás en [Tu cartera de empresas](/crm/companies) dentro de tu cuenta.

> [!SUCCESS] Todo el CRM, sin límites de cantidad
> El CRM completo (vistas, columnas, filtros, modos visuales, compartir con permisos) está disponible desde {plan:free}, **sin tope de leads, vistas o columnas**. Lo único que requiere plan pago es **exportar a Excel** ({plan:freelancer}+).

> [!INFO] ¿Qué es un CRM?
> CRM significa "gestor de relaciones con clientes". Pensalo como un Excel mejorado, hecho específicamente para llevar el seguimiento de a quién contactaste, cuándo, cómo te fue y qué te falta hacer. Synara lo trae pre-armado para que arranques sin configurar nada.

## Para qué sirve (y para qué NO)

| ✓ El CRM SÍ sirve para | ✗ El CRM NO sirve para |
|---|---|
| Ver toda tu cartera de un vistazo | Encontrar leads nuevos → es la [Búsqueda](/docs/busqueda) |
| Agregar información tuya (prioridad, estado, notas, valor del deal) | Mandar mensajes WhatsApp → son los [MCPs de WhatsApp](/docs/mcps/whatsapp) |
| Filtrar y ordenar para encontrar lo que necesitás al toque | Programar publicaciones de Instagram → es [MCP Placas](/docs/mcps/placas) |
| Cambiar entre vista de **tabla** y vista de **tablero** (pipeline kanban) | Mandar campañas de email frías → es otro servicio fuera del CRM |
| Compartir tu trabajo con tu equipo o cliente en tiempo real | |
| Volver a una búsqueda vieja sin volver a pagar | |

## Las tres cosas que aprendés a usar

| Concepto | Qué guarda | Para qué te sirve | Más en |
|---|---|---|---|
| **Vistas** | Una configuración completa del tablero: qué columnas se ven, en qué orden, qué filtros tiene, qué modo visual usa. | Cambiar de vista = cambiar de "espacio de trabajo" sin perder lo que tenías en el anterior. | [Vistas guardadas →](/docs/crm/vistas) |
| **Columnas** | Cada dato de un lead. Synara trae columnas listas (nombre, teléfono, email…) y vos creás las tuyas (prioridad, próximo paso, notas, valor). | Convertir el CRM en **tu** panel de trabajo: con los datos que vos seguís, no solo los que Synara trae. | [Columnas personalizadas →](/docs/crm/columnas) |
| **Filtros y orden** | La forma de encontrar lo que buscás entre cientos o miles de leads. Filtros rápidos, filtros por columna, búsqueda general, ordenamiento. | Que tu cartera escale a 10.000 leads sin que pierdas tiempo en scroll. | [Filtros y orden →](/docs/crm/filtros-y-orden) |

A esas tres se les suman dos capacidades que potencian todo:

| Capacidad | Para qué | Más en |
|---|---|---|
| **Compartir vistas** | Que tu equipo, tu cliente o tu asistente vea el mismo tablero en tiempo real, con el permiso que vos elijas (lectura, edición o total). | [Compartir tu trabajo →](/docs/crm/colaboracion) |
| **Última búsqueda y el historial** | Cada búsqueda que guardás desde [/ai](/ai) queda accesible en el sidebar como una vista filtrada a esos leads exactos. Volvés a ellos sin volver a pagar. | [Última búsqueda y el historial →](/docs/crm/historial-busquedas) |

## Cómo se llenan los leads en tu cartera

Los leads llegan a tu cartera por tres caminos:

1. **Desde la búsqueda** — cuando guardás resultados de la [Búsqueda Simple](/docs/busqueda/simple), [Avanzada](/docs/busqueda/avanzada) o [Empresas grandes](/docs/busqueda/empresas-grandes). **Cada búsqueda guardada queda además como vista filtrada** en el sidebar bajo "Última búsqueda", para que vuelvas a esos leads exactos cuando quieras.
2. **Desde tu agente IA** — si tenés conectado el [MCP Leads](/docs/mcps/leads), le pedís en lenguaje natural: `creá un registro: Pizzería La Esquina, +5491133334444, La Plata`.
3. **Carga manual uno por uno** — todavía no está activa para todas las cuentas. Si la necesitás, [escribinos](https://wa.me/5492216613389).

## Tour del tablero — las cuatro zonas

Cuando entrás a [Tu cartera](/crm/companies) vas a ver cuatro zonas. Conocerlas bien te ahorra clicks todos los días:

| Zona | Qué tiene | Truco para acelerar |
|---|---|---|
| **Barra lateral izquierda** | Las cuatro secciones del sidebar: **Cuenta** (siempre arriba), **Favoritos** (si tenés vistas favoritas con ⭐), **Compartido** (si alguien te compartió vistas), y **Vistas** (las tuyas, con drag-drop para reordenar). El bloque "Última búsqueda" se expande dentro de "Vistas". | Click en el chevron de cada sección para colapsar/expandir. El estado se recuerda en tu navegador. |
| **Barra superior** | Logo + breadcrumb con el nombre de la vista activa + botón **Compartir** + ícono ☰ para abrir/cerrar el menú lateral. | Doble-click en el nombre de la vista para renombrarla al toque (`Enter` confirma, `Escape` cancela). |
| **Barra de herramientas** | Izquierda: caja de búsqueda general + filtros rápidos (redes, contacto, marketing, destacados). Derecha: deshacer/rehacer, ícono ⚙️ (cambia según el modo activo), exportar a Excel, y selector entre **Tabla** y **Tablero**. | El ⚙️ cambia su función según el modo: en Tabla edita qué columnas se ven, en Tablero cambia el campo por el que se agrupa. |
| **Área principal** | Tus leads como **tabla** (default) o como **tablero** tipo Trello agrupado por una columna de selección que vos elijas. | Cuando cambiás filtros aparecen dos botones discretos arriba a la derecha — **Restablecer** (`Ctrl+Z`) o **Guardar filtros** (`Ctrl+S`). |

## Profundizar en un lead — la página de Inteligencia

Cuando hacés **click en el nombre** de un lead dentro de la tabla, Synara te lleva a su **página de Inteligencia** (`/crm/inteligencia/[id]`). Ahí vas a encontrar todo lo que Synara sabe de ese lead en una sola vista: Synara Score, herramientas de marketing detectadas, score de PageSpeed del sitio, reseñas de Google, resumen generado por IA, y datos firmográficos (si vino de la búsqueda de empresas grandes).

Sirve cuando estás a punto de llamar a alguien y querés llegar preparado.

## Casos de uso reales — qué hace la gente con el CRM

Mirá si alguno de estos calza con tu situación. Cada uno te dice qué partes del CRM combinar:

| Caso | Qué armás | Combiná |
|---|---|---|
| **Pipeline de ventas semanal** | Columna "Estado del lead" tipo selección única con 6 etapas + columna "Valor estimado" + modo **Tablero** agrupado por Estado para mover leads entre etapas arrastrando. | [Columnas](/docs/crm/columnas) + [Vistas](/docs/crm/vistas#tablero-pipeline-tipo-trello) |
| **Seguimiento mensual de clientes activos** | Columna "Última interacción" (fecha) + columna "Próxima acción" (texto corto) + vista filtrada por "Estado=Cliente + Última interacción >30 días", ordenada por la fecha más vieja primero. | [Columnas](/docs/crm/columnas) + [Filtros](/docs/crm/filtros-y-orden) |
| **Onboarding paso a paso** | Columnas tipo checkbox para cada hito (Mandé propuesta, Cobró, Le pasé los datos, Está activo) + vista filtrada por hitos pendientes. | [Columnas](/docs/crm/columnas) + [Filtros](/docs/crm/filtros-y-orden) |
| **Trabajo en equipo (agencia con cliente)** | Vista filtrada por la campaña del cliente + compartir en modo Lectura. El cliente ve avance en tiempo real sin que le mandes Excel cada semana. | [Compartir](/docs/crm/colaboracion) |
| **Volver a una búsqueda vieja** | Activar la vista histórica de esa búsqueda dentro de "Última búsqueda" en el sidebar. Tu tabla queda filtrada solo a esos leads. | [Historial de búsquedas](/docs/crm/historial-busquedas) |

## Atajos de teclado útiles

| Atajo | Qué hace | Dónde |
|---|---|---|
| `Ctrl+Z` (o `Cmd+Z` en Mac) | Deshace la última edición de una celda | Cualquier celda editable |
| `Ctrl+Y` o `Ctrl+Shift+Z` | Rehace lo que acabás de deshacer | Cualquier celda editable |
| `Ctrl+S` | Guarda los filtros con cambios | Cuando aparece el banner "Cambios sin guardar" |
| `Ctrl+Z` (con banner visible) | Descarta los cambios de filtros | Cuando aparece el banner "Cambios sin guardar" |
| **Doble-click** en el nombre de la vista | Abre el campo para renombrar | En el breadcrumb arriba |
| **Doble-click** en una celda editable | Entra en modo edición | Cualquier celda editable |
| `Enter` | Guarda lo que estás editando | Cualquier campo activo |
| `Escape` | Cancela edición / cierra menú lateral en celular | Cualquier campo o drawer |

## ¿Qué incluye cada plan?

| Función | {plan:free} | {plan:freelancer} | {plan:empresa} | {plan:corporativo} |
|---|:-:|:-:|:-:|:-:|
| Usar el CRM completo (vistas, columnas, filtros, modos visuales) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas y columnas sin límite | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Compartir vistas** con permisos (lectura/edición/total) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Exportar a Excel | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página de Inteligencia con resumen IA | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |

> [!TIP] Todo lo que hacés con clicks también lo podés pedir por chat
> Conectando el [MCP Leads](/docs/mcps/leads) a tu cliente IA (Claude, Cursor, etc.) podés crear vistas, agregar columnas, filtrar y actualizar leads en lote desde el chat. *"Armame una vista 'Pipeline Q2' tipo tablero agrupado por Estado, mostrando solo nombre, ciudad y valor estimado"* — y la crea por vos.

## ¿Y ahora?

| Destino | Cuándo te conviene |
|---|---|
| [Búsqueda →](/docs/busqueda) | Todavía no cargaste leads o querés sumar más |
| [Vistas guardadas →](/docs/crm/vistas) | Ya tenés leads y querés organizarlos en modos visuales |
| [Columnas personalizadas →](/docs/crm/columnas) | Querés agregar tus propios datos (estado, prioridad, valor) |
| [Filtros y orden →](/docs/crm/filtros-y-orden) | Tu cartera ya es grande y necesitás filtrar rápido |
| [Compartir tu trabajo →](/docs/crm/colaboracion) | Trabajás con equipo, cliente o asistente |
| [Última búsqueda y el historial →](/docs/crm/historial-busquedas) | Hacés búsquedas seguido y querés volver a las viejas |
| [Preguntas frecuentes →](/docs/crm/preguntas-frecuentes) | Tenés una duda puntual |