Reglas
Cuando pasa algo y se cumple una condición, ejecutá una acción.
PRODUCTO / 05AutomatizacionesDefiní qué debería pasar.
Definí qué debería pasar.
Synara continúa la operación.
Convertí señales, cambios de estado y fechas en próximos pasos para que el trabajo avance entre áreas sin depender de coordinación manual.
AutomatizacionesSeñal · Regla · Acción
Menos coordinación repetidaAutomatizar es sostener
Automatizar es sostener
la intención cuando algo cambia.
Una respuesta, un pago, una fecha o un cambio en el CRM puede significar que ahora corresponde otra acción. Synara conecta esa señal con la regla y el efecto adecuado.
Recorridos
Procesos que conservan estado, esperan y cambian con cada persona.
Programación
Acciones para una fecha concreta o una recurrencia.
Así puede funcionarDe una consulta
De una consulta
al responsable correcto.
Una regla puede usar los datos recibidos para decidir qué hacer. Configurá la condición y la acción que corresponde a tu operación.
Ejemplo ilustrativo · Datos ficticios
SEÑALLlega una consulta del sitio
CONDICIÓNLa oportunidad cumple el criterio
CRMActualizar la ficha
EQUIPOAvisar al responsable
Con los datos y las herramientas de tu negocio.
Conectado con tu operaciónLo que pasa en un área
Lo que pasa en un área
puede mover otra.
Una misma intención puede cruzar mensajes, CRM, agenda, cobros y avisos. Las reglas mantienen la continuidad sin duplicar datos ni perder por qué se ejecutó cada paso.
- 01Elegí una señal concretaUna respuesta, un formulario o un hito del negocio.
- 02Definí qué debe pasarCondiciones, acción y mecanismo adecuado.
- 03Probá y revisá el resultadoSimulación e historial de ejecución.
Antes de empezarLo que conviene
Lo que conviene
tener claro.
¿Por dónde conviene empezar?
Por una tarea repetida y una señal clara. Definí qué debe pasar cuando llega esa señal y elegí una regla, un recorrido o una acción programada.
¿Una regla puede esperar varios días?
Para un proceso con espera y continuidad conviene usar un recorrido. Una regla resuelve una reacción; la programación sirve para una fecha o recurrencia.
¿Puedo revisar qué se ejecutó?
Sí. El historial y los eventos permiten revisar ejecuciones, acciones y errores para diagnosticar el comportamiento.
Automatizaciones
Conocer los planes ↗Empezá por un próximo paso que hoy alguien hace a mano.
Elegí una señal concreta y definí qué debería ocurrir después, con sus condiciones y límites.